Stemninger fra Poul Dissing, Benny Andersen og deres gruppes rejse fra sted til sted for at optræde, set gennem maleren Søren Hansens blik. Filmen er typemæssigt en eksperimentalfilm og har ikke til hensigt at rapportere fra Dissings turné. Den gør brug af f.eks. dobbelteksponeringer (flere billeder kopieret oven i hinanden) og fragmentariske lydklip for at indkredse de stemninger, som de rejsende musikere befinder sig i.

Denne film kan desværre ikke indlejres på andre hjemmesider pga. rettigheder.